Действие фильма происходит в далеком прошлом - в 117 году нашей эры. Главный герой — центурион Квинтус Диас, участвует в сражениях на северных границах Римской империи, в рядах IX легиона под предводительством полководца Тита Флавия Вирила.

Римлянам приходится противостоять непрерывным атакам местных жителей – пиктов. Жестокие стычки оказываются фатальными для римских легионеров. Диасу удается уцелеть после двух кровопролитных сражений, унесших жизни практически всех его боевых товарищей. Совершив побег из плена, герой в компании еще нескольких уцелевших солдат, пытается пробраться к своим.

Военачальник Вирил был захвачен в плен местными бойцами пиктами, и теперь остатки его легиона должен сделать все, от них зависящее, чтобы вызволить своего предводителя. Но это не так просто сделать – буквально по пятам за ними идут пикты и Этайн, женщина-следопыт, которая имеет свои счеты к пришлым захватчикам. Когда-то они вырезали у нее язык, и теперь она жаждет мести.