Холодная война – сложное время натянутых до предела отношений между двумя сильнейшими державами – СССР и США. Ситуация достигла той опасной точки, когда любое действие одной из сторон может вызвать полномасштабный военный конфликт, в который окажутся втянутыми и десятки других государств мира. О последствиях возможной Третьей мировой войны страшно подумать. Джеймс Донован, блестящий бруклинский адвокат и специалист по самым сложным и запутанным уголовным процессам, оказывается в центре внимания властей. Ему поручают дело, от успеха которого зависит судьба дальнейших отношений между США и Советским Союзом. Донован должен вызволить из советского плена американского пилота сбитого разведывательного самолета. Сделать это можно одним способом – организовав обмен летчика на советского разведчика, оказавшегося в руках американцев. Проблема в том, что провести эту операцию на уровне правительств невозможно – сторона, первая предложившая обмен, покажет этим свою слабость и априори будет признана виновной. Донован должен действовать самостоятельно и найти людей, которые смогут организовать обмен.