Первые месяцы после эпохального октябрьского переворота. Молодое, только что родившееся и уже раздираемое войной государство даже не пытается справиться с разрухой. Безнадежность, запустение, упадок. А голод и повсеместная «чистка» превращает людей в лицемеров, рвачей, лгунов и подхалимов. Это – будущая власть. А пока… пока Швондеры пытаются загнать в угол, окончательно унизить и изгнать из страны остатки интеллигенции. Вот на таком фоне и происходит фантастическое (или научное?) превращение бродячей собаки Шарика в новый тип человека – советского гражданина. Без души и собственных мыслей. Профессору Преображенскому это вполне удалось: некто Шариков появился на свет уже без моральных устоев, ведь ему был пересажен гипофиз потенциального каторжника с грязным шлейфом из трех судимостей. Бедному бывшему бродячему псу страшно не повезло – и не потому, что ему достался изначально «испорченный» мозг, а потому, что став человеком, он стал хуже собаки.