Жизнь меняет людей до неузнаваемости – один из самых популярных и веселых парней в школе, звезда баскетбольной команды и всеобщий любимчик Кельвин через 20 лет после окончания учебы работает простым финансовым аналитиком. А толстяк Боб, вечный объект грубых шуток одноклассников, любитель пончиков и пения в душе, напротив, стал огромным накаченным громилой, работающим на ЦРУ. Случайная встреча одноклассников в одночасье круто меняет жизнь тихого и скромного Кельвина. Не желая того, он оказывается участником секретного задания, которое проводит Боб. Суперагент стремится найти преступника, укравшего секретные коды к военным спутникам и блестящие аналитические способности его бывшего одноклассника ему очень кстати. Кельвин категорически не хочет участвовать в опаснейшей операции ЦРУ, но когда вокруг начинают свистеть пули и взрываться машины, выбора у него не остается. Единственный шанс остаться живым – держаться рядом с Бобом, который может легко расправится с любым противником.