Один мальчик разочаровался в Рождественских чудесах и перестал верить в существование Санта-Клауса. Но однажды, накануне праздника, он обнаруживает у своего дома необычный экспресс. Загадочный состав прибыл для того, чтобы собрать всех разуверившихся и сомневающихся детей, и отвезти их на Северный полюс, с тем, чтобы вернуть веру в чудеса. Главному герою все время кажется, что он спит, а странный кондуктор и призрак на крыше только добавляют мистики всему происходящему. Но экспресс прибывает все-таки на Северный полюс, и его маленьким пассажирам предстоят захватывающие приключения в городе самого Санта Клауса!  Несмотря на разные характеры, дети находят общий язык друг с другом и становятся настоящими друзьями. И, в конце концов, в их сердцах зарождается вера в светлые и волшебные чудеса, которая уже никогда не оставит и не покинет их.