После последнего похода трех богатырей к дальним берегам прошло несколько лет, и вновь они отправляются на защиту границ земли русской. Теперь они занялись розыском лихого разбойника Потани. Долгим отсутствием богатырей в Киевском княжестве решили воспользоваться бояре, замыслившие страшное злодейство: избавиться от князя-батюшки, прибрать к рукам государственную казну и установить в стране свое правление.

Конь Юлий, верный княжеский советник и крайне любопытная личность, на свою голову подслушал разговор заговорщиков и узнал о готовящейся измене. Но кто встанет на защиту князя от вероломных придворных? Змей Горыныч в отпуске, богатыри неизвестно где гоняются за разбойником, а все войско, на беду, отправлено на учения. Как ни крути, а придется Юлию взять ситуацию в свои копыта и попытаться спасти положение. Ну а если ничего не получится – вся надежда только на то, что богатыри не оплошают и вовремя придут на помощь попавшим в беду князю и коню.