Очнувшись от зимней спячки, озорной медведь Буг начинает готовиться к ежегодному лесному походу. Но привыкший к беззаботной жизни гризли неожиданно обнаруживает, что никто из лесных обитателей не может составить ему компанию – даже верный друг Эллиот, всецело поглощенный семейными заботами, отказывается идти в поход. Обиженный медведь в одиночку отправляется на поиски личного счастья и вдруг попадает в русский цирк. Встретив там своего двойника и очаровательную медведицу, предприимчивый герой решает остаться на новом месте и начинает осваивать цирковое искусство. Бугу несказанно повезло, ведь заточенный в стенах цирка двойник не прочь поменяться с ним местами и насладиться жизнью в дикой природе. Неприятности начинаются вскоре после того, как Эллиот обнаруживает подмену и узнает о том, что цирк планирует вернуться на родину. Заручившись поддержкой своих товарищей, он отправляется на поиски Буга. Успеет ли лесная братия спасти медведя-авантюриста?