Приключения Фродо и его товарищей в самом разгаре. Сэм и Фродо продолжают свой нелегкий путь без Гендальфа и погибшего Боромира. К ним в плен попадает Голлум, чей смысл жизни заключается в поисках Кольца. Потайными тропами он ведет друзей к Мордору. Голлум не желает идти через Черные Ворота и уговаривает Фродо добираться до цели в обход. В результате герои захвачены в плен. Тем временем, Арагорн, Гимли и Леголас ищут исчезнувших хоббитов и попадают в королевство Рохан. Оказывается, что товарищи прибыли туда очень даже вовремя. Им предстоит кое в чем помочь королю государства. Конечно же, героев фильма ожидают грандиозные сражения.