Главный герой фильма – известный маньяк и серийный убийца Ганнибал Лектер. Сюжет относит зрителей к молодым годам героя и раскрывает причины, которые способствовали зарождению хитроумного и жестокого преступника.

Первая глава жизни Ганнибала начинается во время Второй Мировой Войны. Будучи ребенком, он стал свидетелем убийства своих родителей. Оставшись вдвоем с маленькой сестрой Мишей, паренек находит убежище в старом охотничьем домике. Но некие злодеи, рыскавшие в поисках пропитания, убили сестру Ганнибала и съели прямо у него на глазах. Он поклялся отомстить варварам, совершившим это гнусное злодеяние.

После войны он оказывается в Париже, где живет в доме у своей тёти. Ганнибал поступает в медицинский колледж и показывает большие успехи в учебе. Перед талантливым и одаренным молодым доктором открыты все двери, но воспоминания о прошлом не дают ему покоя, постоянно разжигая жажду мести. Несмотря ни на что, он ищет убийц своей семьи и не отступит, пока не найдет.