Лучшие выпускники академии полиции, Колин Салливан и Билли Костиган, разыгрывают спектакль, в котором каждый из них притворяется своим среди чужих. Билли удалось внедриться в мафию, он добился доверия от Фрэнка Костелло, криминального авторитета Бостона, и делает все возможное для того, чтобы предъявить ему обвинения. Задача Колина противоположна – он работает детективом в спецотделе, снабжая своего “попечителя” необходимой информацией и прикрывая улики сообщников.

Противостояние достигает точки кипения, когда и Костелло, и Департамент полиции начинают поиски “кротов” в своих рядах. Каждый считает, что его долг – обнаружить и уничтожить противника. Однако агентам уже не так просто пойти против своих новых “коллег”, вынужденная игра превращается в реальность, меняющую внутренний мир героев и превращающую их в других людей.