Герой фильма – Роджер Фэррис является агентом ЦРУ и выполняет задание на Ближнем Востоке. Его непосредственный начальник – Эдд Хоффман, следит за действиями своего подчиненного через спутник, находясь в США. После проведения операции в Ираке, Фэрриса направляют в Иорданию, где замечена деятельность террористической ячейки, возглавляемой разыскиваемым преступником Аль-Салемом. На месте Роджер знакомится с главой разведки Хани, но его шеф Хоффман не советует ему во всем доверять Хани. Фэррис не согласен с методами начальства и предпринимает собственные шаги по поимке Аль-Салема. В результате герой оказывается вовлеченным в сеть опасных политических интриг и шпионских игр, где все методы оказываются хороши. Ложь, предательство, невинные жертвы – все идет в ход ради достижения цели. И Роджер оказывается в этом неистовом противостоянии двух разведок, словно между молотом и наковальней.